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李東生與雷軍“屏”上結盟,小米變硬TCL變輕

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科技巨頭策略轉變

市場在變,科技巨頭隨之而變,變中求勝。近期,不少科技巨頭都調整了組織架構,以適應新的市場需求。除了內部架構調整,公司之間的相互合作也是其中重要選項,尤其是在競爭激烈的手機和家電行業。這兩天,小米入股TCL、蘋果與三星合作,成為業界討論的話題。小米和TCL因為一塊屏幕越走越近,小米在加大硬件上的投入和加強與供應商的聯盟,而TCL則向輕資產轉身。蘋果與三星的合作,則可謂是“同病相憐”的老對手“抱在一起”,兩家公司均面臨業績下滑。當然,以手機為主要業務之一的小米和蘋果,合作的策略截然不同,一個在硬件,完善產業供應鏈,一個選擇了服務業務,延伸產品服務鏈條,這與目前兩者在市場的生存狀況有著密切的關系。(張星)

導讀

入股TCL集團是小米投入上游技術的具體表現,雖然0.48%的股份并不多,但是小米也展示了深入硬科技的姿態。

近日,TCL和小米的友誼進入新階段。

2019年1月6日晚間, TCL集團發布公告稱,截至2019年1月4日,小米集團在二級市場購入TCL集團6516.88萬股股份,占公司總股本的0.48%。按照TCL集團1月4日收盤股價2.57元計算,小米此次戰略入股TCL集團斥資約為1.67億元。2018年12月29日,雙方簽訂了戰略合作協議,將在智能硬件與核心高端基礎器件方面聯合研發。

值得注意的是,如今的TCL集團已經“輕裝上陣”,電視、手機等終端產業已經剝離至TCL控股,旗下華星光電的顯示面板成為TCL集團的核心業務。因此,不論TCL集團還是小米,一大重點都是面板資源,面板是電視和手機屏幕的關鍵部件,而小米早就是華星光電的大客戶。

基于屏幕、硬件的牽手,對小米來說,有利于補齊IOT這條戰線上的短板,在產業鏈上加碼硬科技資源,以便做強家電板塊。另一方面,TCL集團轉向面板B端業務就得到大客戶的投資,進一步鞏固雙方的合作。同時,TCL集團47.6億元出售終端業務引來一片爭議,小米的入股也被認為是對TCL的一份聲援,在小米入股后的一天,2019年1月7日,TCL集團臨時股東大會通過了重組方案。

小米深入硬科技

入股TCL集團是小米投入上游技術的具體表現,雖然0.48%的股份并不多,但是小米也展示了深入硬科技的姿態。圍繞著面板的合作,無疑對電視和手機的成本、供應都有利好,尤其是電視層面,面板占據了七成以上成本。

“今年小米電視增長很快,60%-70%是我們供應的屏幕,也有代工,今年大約有400萬臺?!?TCL集團董事長李東生告訴21世紀經濟報道記者,“華星光電的面板客戶中,國內的市場主要是對一線品牌,三星、小米都是大客戶,最近我們也開始進入索尼的供應鏈?!?/span>

從電視銷量來看,根據公司公布的數據,2018年前三季度小米電視銷量超500萬臺,TCL超2112萬臺。從終端來看小米電視銷量是TCL的四分之一,不過小米增速很快,按照群智咨詢的統計,2018年上半年,TCL銷量全球排名第三,小米全球排名第十,小米成為華星光電的重要出???。

電視之外,華星光電也為小米手機提供屏幕。目前華星光電主要提供LTPS屏幕,AMOLED屏幕正在研發中。李東生談道:“我們小屏幕起步是以LTPS技術,2019年底會試產柔性AMOLED,2020年計劃量產?,F在我們用中試線做柔性AMOLED的樣品,給主要客戶開始送樣。AMOLED柔性技術難度很大,至今三星占據90%以上,LG、京東方、天馬、友達加起來不到10%?,F在我們用4.5代線做了大半年的中試線,希望問題在4.5代線上都可以解決,確保AMOLED在量產的時候可以快速爬坡上量?!?/span>

聯盟也為小米補足更多的上游核心技術,小米本質上是互聯網公司,而當下互聯網公司紛紛加強自身的硬實力。事實上小米核心的手機業務也是互聯網產品,因為手機必須要有大規模的出貨量,帶來海量用戶,進而拓展更多的業務?,F在小米面對華為、OPPO、vivo的競爭,壓力不小。華為手機一直有制造業基礎,2018年以來更是芯片頻發;OPPO和vivo擁有自己的手機工廠,2019年計劃百億資金投入研發。國產手機巨頭間的纏斗更加猛烈,技術實力的比拼更甚以往。

而手機業務又是小米IOT生態的基礎,現在小米的定位是“一家專注于高端智能手機,互聯網電視以及智能家居生態鏈建設的創新型科技企業”,其中提及的硬件產品均需要上游技術、制造經驗的支撐。

TCL持續轉型

從2018年到2019年,制造業的公司們也進入新階段,在經濟下行期間,提升技術能力、提高產品靈活性成為關鍵詞,小米和TCL一邊對內部的核心技術產品進行梳理,一邊和外部上下游企業建立更緊密的聯系。

比如小米近日將紅米品牌獨立運營,主攻性價比,小米專注高端機和新零售;TCL集團業務則完全轉向B端,將C端的手機、電視等智能終端及相關業務出售給TCL控股,價格為47.6億元,TCL集團上市公司將專注于半導體顯示及材料。

但是,47.6億元一直遭到業內人士的低價質疑,盡管出售的同時也轉移了100多億元的負債,不過股東大會已經通過方案,重組如期進行。TCL內部人士告訴21世紀經濟報道記者,該項目在今年8月啟動,原本計劃10月推出,各項程序后最終在12月完成方案。事實上,李東生并不愿意成為TCL控股的股東,但是其他投資方希望李東生進行參與,而這些投資方的進入,也有可能在未來和終端業務開展合作。

對于TCL來說,集團的變革勢在必行。TCL近年來一直在做減法,這次重組也是TCL正在進行的第四輪變革,2017年TCL就已經提出方向,就把大量業務出售?!叭ツ暌还碴P停30個項目,把業務聚焦,不相關的業務都整出去了,剝離出了10000多人,過去華星增加了8000人,這輪重組延續2017年的方案?!崩顤|生告訴記者。

TCL曾經兩次嘗試通過重組讓華星光電獨立上市,但都擱淺了,因為根據證監會規則,上市公司不允許分拆業務,因此TCL集團決定把終端業務拿出來,把上市平臺留給華星光電。從這幾年的業績看,TCL集團的核心優質資產、利潤支柱早已是華星光電。

再看終端,TCL手機幾經波折,整體難以恢復并持續虧損,接盤者難尋;電視市場上,TCL是全球前五,李東生對于彩電還是有信心,他談道:“TCL電子也要擴張,彩電業務之外也有商顯,最壞的情況也有人掙錢,我們要做掙錢的這一個?!钡请娨曊w的環境并不樂觀,主要來自海外增量。

聚焦華星光電是TCL對于長期發展的考量,外部環境下行更需要專注內功。對比同行大廠來看,LG的面板廠LGD在美國獨立上市,與LG電子各自發展,三星的終端和面板也相互獨立運營。TCL一直對標三星,也欲在電子終端、上游面板,以及材料、生產設備方面形成更強的一體化能力。

當然,面板行業波動很大,面對供需和產能的問題,李東生表示:“今年下半年到明后年,供過于求都比較明顯。供需比在15%左右,行業比較健康,15%-20%略微供過于求,超過20%情況就比較嚴峻。我們預期今年和明年都會超過20%,2020年是否超過20%還不確定,但2021年肯定在20%以下?!苯酉聛?,TCL和小米等終端公司如何聯動產生效益等待驗證,而TCL加入小米的互聯網基因后,能否產生更多化學反應也是看點。


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